Una mescolanza di alluminio, ma per Banks, oro puro

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Il vantaggio della casa

Di David Kocieniewski

MOUNT CLEMENS, Michigan – Centinaia di milioni di volte al giorno, gli americani assetati aprono una lattina di soda, birra o succo di frutta. E ogni volta che lo fanno, pagano una frazione di centesimo in più a causa di un’astuta manovra di Goldman Sachs e di altri attori finanziari che alla fine costa ai consumatori miliardi di dollari.

La storia di come funziona inizia in 27 magazzini industriali nell'area di Detroit dove una filiale della Goldman immagazzina l'alluminio dei clienti. Ogni giorno, una flotta di camion trasporta barre di metallo da 1.500 libbre tra i magazzini. Due o tre volte al giorno, a volte di più, i piloti percorrono gli stessi circuiti. Caricano in un magazzino. Scaricano in un altro. E poi lo fanno di nuovo.

Questa danza industriale è stata coreografata da Goldman per sfruttare le normative sui prezzi stabilite da una borsa merci estera, ha scoperto un'indagine del New York Times. L'andata e ritorno allunga il tempo di conservazione. E questo aggiunge molti milioni all’anno alle casse di Goldman, che possiede i magazzini e fa pagare l’affitto per immagazzinare il metallo. Aumenta anche i prezzi pagati dai produttori e dai consumatori in tutto il paese.

Tyler Clay, un conducente di carrelli elevatori che ha lavorato presso i magazzini Goldman fino all'inizio di quest'anno, ha definito il processo "una giostra di metallo".

Solo circa un decimo del prezzo di acquisto di una lattina di alluminio può essere ricondotto a questa strategia. Ma moltiplicando tale importo per i 90 miliardi di lattine di alluminio consumate ogni anno negli Stati Uniti – e aggiungendo le tonnellate di alluminio utilizzate in cose come automobili, elettronica e rivestimenti domestici – e gli sforzi di Goldman e di altri attori finanziari sono costati ai consumatori americani più di 5 miliardi di dollari negli ultimi tre anni, affermano ex dirigenti, analisti e consulenti del settore.

Secondo i registri finanziari, i documenti normativi e le interviste con le persone coinvolte nelle attività, il prezzo gonfiato dell’alluminio è solo uno dei modi in cui Wall Street sta mostrando la sua forza finanziaria e capitalizzando sull’allentamento delle normative federali per influenzare una varietà di mercati delle materie prime.

Le manovre nei mercati del petrolio, del grano, del cotone, del caffè e altro ancora hanno portato miliardi di profitti a banche di investimento come Goldman, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, costringendo i consumatori a pagare di più ogni volta che fanno il pieno di benzina, accendono una luce cambiare, aprire una birra o comprare un cellulare. Nell’ultimo anno, le autorità federali hanno accusato tre banche, tra cui JPMorgan, di aver manipolato i prezzi dell’elettricità, e la scorsa settimana JPMorgan stava cercando di raggiungere un accordo che potrebbe costarle 500 milioni di dollari.

Utilizzando esenzioni speciali concesse dalla Federal Reserve Bank e regolamenti rilassati approvati dal Congresso, le banche hanno acquistato enormi porzioni di infrastrutture utilizzate per immagazzinare merci e consegnarle ai consumatori – da oleodotti e raffinerie in Oklahoma, Louisiana e Texas; alle flotte di oltre 100 petroliere a doppio scafo in mare in tutto il mondo; alle aziende che controllano le operazioni nei principali porti come Oakland, California e Seattle.

Nel caso dell'alluminio, Goldman ha acquistato Metro International Trade Services, uno dei maggiori magazzini di metallo del paese. Più di un quarto della fornitura di alluminio disponibile sul mercato è conservata nei magazzini dell'azienda nell'area di Detroit.

Prima che Goldman acquistasse Metro International tre anni fa, i clienti dei magazzini aspettavano in media sei settimane affinché i loro acquisti venissero localizzati, recuperati con un carrello elevatore e consegnati alle fabbriche. Ma ora che Goldman possiede la società, l’attesa è più che decuplicata, arrivando a più di 16 mesi, secondo i dati del settore.

Le attese più lunghe potrebbero essere considerate un aggravamento, ma rendono anche l’alluminio più costoso quasi ovunque nel paese a causa della formula arcana utilizzata per determinare il costo del metallo sul mercato spot. I ritardi sono così acuti che la Coca-Cola e molti altri produttori evitano di acquistare l’alluminio immagazzinato qui. Ciò nonostante, continuano a pagare il prezzo più alto.